تحلیل و سرمایه گذاریمفاهیم اولیه ترید

ترید (Trade) به چه معناست و تریدر (Trader) چه کسی است؟

تجارت یا همان ترید، یک مفهوم اقتصادی اساسی است که شامل خرید و فروش کالاها و خدمات، با غرامت پرداختی توسط خریدار به فروشنده، یا مبادله کالا یا خدمات بین طرفین است؛ تجارت می‌تواند در یک اقتصاد بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان صورت گیرد.

تجارت بین‌المللی به کشورها اجازه می‌دهد تا بازارهای خود را برای کالاها و خدماتی که در غیر این صورت در دسترس نبودند، گسترش دهند. به همین دلیل است که مصرف‌کننده آمریکایی می‌تواند بین خودروهای ژاپنی، آلمانی یا آمریکایی یکی را انتخاب کند.

با پیشرفت علم و به وجود آمدن نظام‌های مالی غیر متمرکز، سرمایه‌گذاران به انجام معامله به شیوه‌ای غیرسنتی تمایل پیدا کرده‌اند. در این مقاله از بلاگ پلتفرم مالی سیتکس ما به معنا و مفهوم تجارت در دنیای ارزهای دیجیتال خواهیم پرداخت؛ با ما همراه باشید.

ترید یا معامله چیست؟

از آنجایی که ارزهای دیجیتال جزء دارایی‌های بی‌ثبات محسوب می‌شوند، بسیاری از سرمایه‌گذاران تمایل به معامله ارزهای دیجیتال دارند. اگر بتوانید بازار را به درستی زمان‌بندی کنید، معامله ارزهای دیجیتال می‌تواند بازدهی بسیار بالاتری نسبت به سرمایه‌گذاری‌های سنتی به شما بدهد.

با تجارت فعال ارز دیجیتال، خطر از دست دادن ارز در بازار وجود دارد. از آنجایی که قیمت ارزهای دیجیتال بسیار متغیر است، برای معامله‌گران غیرمعمول نیست که به سرعت پول خود را در معاملات ارزهای دیجیتال از دست بدهند. به همین دلیل است که بسیاری از علاقه‌مندان به ارزهای دیجیتال تنها به هودل HODL ارزهای خود، می‌پردازند.

ترید یا معامله چیست؟

مراحل ترید ارزهای دیجیتال

1. یک حساب کارگزاری ارز دیجیتال ایجاد کنید.

برای ورود به این بازار می‌بایست یک حساب کاربری در یک صرافی ایجاد کنید. Coinbase، Gemini و  eToro از نمونه کارگزاری‌های خارجی و پلتفرم مالی سیتکس نمونه داخلی از همین صرافی‌ها در بازار ارزهای دیجیتال هستند. تمامی این گزینه‌ها، به‌عنوان یک رابط کاربری ساده شناخته می‌شوند و انواع آلتکوین‌ها را برای انتخاب ارائه می‌دهند.

برای ایجاد یک حساب کاربری، باید اطلاعات شناسایی شخصی خود را به صرافی موردنظرتان ارائه دهید. برخی از اطلاعات رایجی که هنگام تنظیم حساب باید ارائه داده شود شامل شماره ملی، آدرس، تاریخ تولد و آدرس ایمیل شما است.

2. حساب خود را تأمین مالی کنید.

هنگامی که ثبت‌نام خود را در یک صرافی تکمیل کردید، حساب بانکی خود را متصل کنید. اکثر کارگزاری‌های ارز دیجیتال از طریق کارت‌های نقدی و حواله‌های بانکی این امکان را برای کاربران فراهم می‌کنند؛ معمولاً انتقال از طریق حواله بانکی ارزان‌ترین گزینه برای تأمین مالی حساب شما است.

3. یک ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنید.

اکثر معامله‌گران فعال ارزهای دیجیتال، بیشتر سرمایه خود را به بیت‌کوین و اتریوم اختصاص می‌دهند. اما هستند بسیاری از معامله‌گرانی که بخشی از سرمایه خود را به آلت‌کوین‌های کوچکتر اختصاص می‌دهند.

4. یک استراتژی انتخاب کنید.

اندیکاتورهای معاملاتی زیادی برای انتخاب وجود دارد و اکثر معامله‌گران هنگام خرید و فروش ارزهای دیجیتال چندین فاکتور را در نظر می‌گیرند. اگر در سرمایه‌گذاری تازه‌کار هستید، ممکن است بخواهید یک دوره تجارت ارز دیجیتال را خریداری کنید. آکادمی سیتکس در تمام مراحل یادگیری این مبحث همراه شما خواهد بود.

5. ارز دیجیتال خود را ذخیره کنید.

اگر فعالانه با ارز دیجیتال خود معامله می‌کنید، باید وجوه خود را در صرافی ذخیره کنید تا به آنها دسترسی داشته باشید. اگر ارز دیجیتال خود را می‌خرید تا به‌صورت بلندمدت نگه دارید، پس باید یک کیف‌پول برای خود انتخاب کنید.

کیف‌پول‌های ارزهای دیجیتال به‌صورت کیف‌پول نرم‌افزاری یا کیف‌پول سخت‌افزاری عرضه می‌شوند. برای اطلاع بیشتر در مورد کیف‌پول‌ها می‌توانید به مقالات قبلی بلاگ سیتکس مراجعه کنید.

مزایا و معایب ترید کردن در بازارهای مالی

معامله ارزهای دیجیتال نیز مانند هر نوع معامله دیگری، مزایا و معایب خاص خود را دارد. در ادامه نگاهی به پنج مورد از خوبی‌ها و بدی‌های این روش خواهیم انداخت.

مزایا و معایب ترید کردن در بازارهای مالی

پنج مورد از مزیت‌های ترید ارز دیجیتال:

  • ریسک بالا و درنتیجه پتانسیل زیاد برای دریافت پاداش
    امروزه بیش از 10000 ارز دیجیتال در بازار وجود دارد و هر کدام ویژگی‌های خاص خود را دارند. تمامی ارزها دارای چند ویژگی مشترک هستند؛ مانند تمایل آنها به افزایش یا کاهش ناگهانی ارزش.
  • ارزهای دیجیتال مبتنی بر فناوری بلاکچین هستند

فناوری بلاکچین زیرساختی امن برای پشتیبانی ارزها است. بلاکچین یک دفترکل ذخیره‌سازی داده غیرمتمرکز است که هر تراکنش انجام شده بر بستر آن قابل ردیابی است؛ در نتیجه، هر گونه اطلاعات ذخیره شده در آن برای همیشه ایمن است.

  • خداحافظ بانک‌های سنتی، سلام به سیستم مالی منصفانه‌ و شفاف‌تر!

به‌طور کلی، سیستم مالی ما حول محور واسطه‌های شخص ثالثی است که تراکنش‌ها را پردازش می‌کنند. این نوع معامله جایگزینی را ارائه می‌دهد که به دنبال آن شما می‌توانید در بازارهای مالی شرکت کنید و بدون هیچ واسطه‌ای به انجام معاملات بپردازید.

  • قابلیت معامله به‌صورت شبانه‌روزی

بازار ارزهای دیجیتال همیشه باز هستند؛ بنابراین، برای سرمایه‌گذارانی که 24/7 در حال حرکت هستند، ارزهای دیجیتال بهترین راه برای ایجاد بازده خارج از ساعات کاری عادی است.

  • این نوع معامله می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا بر تورم غلبه کنند

به‌عنوان یک سرمایه‌گذار، در بیشتر موارد می‌توانید آسوده خاطر باشید. تعداد سکه‌ها محدود است، بنابراین مقدار موجود نمی‌تواند از کنترل خارج شود؛ در نتیجه تورمی هم وجود نخواهد داشت.

تریدر به چه کسی گفته می‌شود؟

در بازارهای مالی، معامله‌گر کسی است که ابزارهایی از جمله سهام، اوراق قرضه، کالاها و ارزها را خریداری و می‌فروشد. این نقش شبیه به یک کارگزار است، اما معامله‌گران معمولاً از طرف خودشان عمل می‌کنند در حالی که کارگزاران برای مشتریان خود عمل می‌کنند.

ابزارهای ترید

از آنجایی که امروزه سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال بسیار مورد استقبال قرار گرفته است، باید بدانید که سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال تحت هر شرایطی یک سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز است؛ مخصوصاً اگر ایده‌ای برای تحقیق و تجزیه و تحلیل ارزها نداشته باشید. با ابزارهای مناسب تحقیق در مورد ارزهای دیجیتال، می‌توانید اطلاعاتی را که برای تصمیم‌گیری آگاهانه سرمایه‌گذاری نیاز دارید، جمع آوری کنید.

انواع ترید

شما به‌عنوان یک سرمایه‌گذار باید بدانید که تنها یک سبک برای تجارت ارزهای دیجیتال وجود ندارد؛ اما برخی از سبک‌ها بیشتر از بقیه با سلیقه و اهداف فرد مطابقت دارند. در ادامه سبک‌های مختلف را شرح می‌دهیم و سعی می‌کنیم بینشی کلی به شما خوانندگان عزیز ارائه دهیم.

✔ ترید اسکالپ (Scalp)

اسکالپینگ به معنای انجام معاملات بسیار سریع است و هدف از آن کسب سود ثابت است (حتی اگر سود بسیار ناچیز باشد). شما به سرعت سود خواهید برد و به همان سرعت ضرر را کاهش خواهید داد. ممکن است هر چند دقیقه یک معامله انجام دهید، یا ممکن است فقط چند موقعیت در روز اسکالپ کنید.
در این نوع معامله شما ممکن است اتر را با قیمت 700 دلار بخرید، سپس 705 دلار بفروشید، سپس با قیمت 702 دلار بخرید و با قیمت 710 دلار بفروشید.
اسکالپینگ نیاز به تمرکز مداوم دارد و اگر در آن مهارت کسب کنید، می‌توانید به سرعت درآمد کسب کنید.

✔ دی ترید یا ترید روزانه (Day Trade)

معاملات روزانه دقیقاً همان‌طور که از اسم آن پیداست به معاملات روزانه می‌پردازد. این نوع معامله مانند اسکالپینگ است، اما به جای انجام معاملات در طول چند دقیقه، معمولاً آنها را در طول روز انجام می‌دهید. توجه داشته باشید که این نوع از معاملات “سرمایه‌گذاری” محسوب نمی‌شوند. دی تریدرها معمولاً در ماه‌های اول معاملات خود متحمل ضررهای مالی شدید می‌شوند و بسیاری از آنها هرگز به وضعیت سودآوری فارغ نمی شوند.

✔ سوینگ ترید (Swing)

معاملات نوسانی همه چیز در مورد یافتن حمایت و معامله به سطح مقاومت بعدی است؛ به‌طور کلی انتخاب یک ورودی و یک هدف و نگه داشتن موقعیت تا زمانی که شما به هدف برسید یا سایر شرایط خروج برآورده شود.

سوینگ ترید معمولاً در طی چند روز یا چند هفته انجام می‌شود. این بدان معناست که شما یک موقعیت را در نظر می‌گیرید و بر آن تمرکز می‌کنید، نوسانات آن را تماشا می‌کنید.
اگر احساس می‌کنید می‌توانید الگوها را تجزیه و تحلیل کنید و سطوح حمایت و مقاومت احتمالی را تشخیص دهید، تمرکز بر معاملات نوسانی بسیار منطقی است.

معاملات نوسانی یکی از انواع روش‌های معاملات در دنیای ارزهای دیجیتال است که بسیار مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.
اگر در معاملات ارزهای دیجیتال تازه‌کار هستید و می‌خواهید تجارت را شروع کنید، ابتدا از این سبک  شروع کنید.

✔ ترید روند (Trend) با عنوان ترید موقعیت (Position)

معاملات موقعیتی، نسخه کوچک شده از معاملات نوسانی است. این نوع از معاملات، جزء ساده‌ترین انواع ترید است؛ اما نظم و انضباط زیادی را نیز می‌طلبد. در اینجا شما سعی می‌کنید یک پوزیشن لانگ در پایین را بیابید و سپس آن موقعیت را برای هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی سال‌ها حفظ کنید.

معاملات موقعیتی بسیار شبیه سرمایه‌گذاری است؛ زیرا بلندمدت است. ترید روند صرفاً سرمایه‌گذاری حساب نمی‌شود؛ زیرا هدف نهایی آن ایجاد یک تجارت بلندمدت بر اساس روندهای فراگیر است.
در بازار ارزهای دیجیتال، باید فراز و نشیب‌های دیوانه‌وار، بازارهای خرسی و گاوی، اخبار خوب و بد را در نظر داشته باشید و همیشه جانب احتیاط را رعایت کنید.

تحلیل‌گر کیست و چه تفاوتی با تریدر دارد؟

تفاوت‌های زیادی بین یک معامله‌گر و یک تحلیل‌گر وجود دارد. با وجود این که که یک معامله‌گر می‌بایست یک تحلیل‌گر خوب نیز باشد، داشتن مهارت‌های تحلیلی موفقیت معاملات شما را تعیین نمی‌کند. تحلیل‌گران همیشه در رویکرد خود منطقی هستند، در حالی که معامله‌گران گاهی اوقات می‌توانند غیرمنطقی باشند.

تحلیل‌گر کیست و چه تفاوتی با تریدر دارد؟
درک این تفاوت‌ها به شما کمک می‌کند تا در انجام معاملات خود، موفق‌تر عمل کنید.

  • عوامل ارزیابی

معامله‌گران هنگام مشاهده یک دارایی یا سهام بیشتر قیمت را مطالعه می‌کنند اما تحلیل‌گران شرایط اقتصادی، صنایع و شرکت‌ها را مطالعه می‌کنند تا بفهمند چه تأثیری ممکن است بر ارزش یک سهام یا دارایی داشته باشند. تحلیل‌گران می‌توانند پیش‌بینی‌های خود را در هر زمانی ارائه دهند، در حالی که یک معامله‌گر باید تجارت خود را برنامه‌ریزی کند؛ از جمله بهترین زمان برای ورود و خروج به بازار بر اساس شرایط حاکم در بازار.

  • پرداخت

معامله‌گران با مدیریت ریسک درآمد کسب می‌کنند و وظیفه اصلی آنها شناسایی فرصت‌های درآمدزایی و قرار گرفتن در مکان مناسب در زمان مناسب است؛ اما تحلیل‌گران برای درست بودن تحلیل‌های خود درآمد کسب می‌کنند.

  • انتخاب سهام یا دارایی

معامله‌گران هنگام تصمیم‌گیری باید بهترین دارایی یا طبقه سهام را انتخاب کنند، اما یک تحلیل‌گر می‌تواند هر طبقه یا سهام دارایی را انتخاب کند و نظرات خود را بر اساس روندها و پیش‌بینی‌های قبلی ارائه دهد.

  • سیگنال‌های ضعیف بازار

هنگامی که یک معامله‌گر اشتباه می‌کند، به سمت فرصت بعدی حرکت می‌کند، بدون اینکه آسیبی به شغل خود وارد کند. معامله‌گران بر اساس معاملات قبلی خود مورد قضاوت قرار می‌گیرند؛ با این حال، یک تحلیل‌گر بر اساس عملکرد خود مورد قضاوت قرار می‌گیرد. این بدان معناست که هرگونه سیگنال بر شهرت او به‌عنوان یک تحلیل‌گر تأثیر منفی خواهد گذاشت.

  • پیشرفت‌های احتمالی

پس از ارتقاء و پیشرفت‌های احتمالی، تحلیل‌گران بر خلاف معامله‌گران تمایل دارند با مشتریان با حجم بالا کار کنند و درآمد بیشتری کسب کنند.

تفاوت سرمایه‌گذاری با ترید کردن چیست؟

وقتی صحبت از ایجاد ثروت در بازارهای مالی می‌شود، سرمایه‌گذاری و تجارت دو بحث جدانشدنی در این حوزه هستند؛ با این حال، سرمایه‌گذاری و تجارت رویکردهای بسیار متفاوتی برای ایجاد ثروت یا ایجاد سود در بازارهای مالی دارند.

تصور کنید شما و دوست‌تان به مقدار مساوی بذر برای کاشت در مزرعه خود خریدید؛ شما برای کسب سود بیشتر بذرها را فروختید اما دوست‌تان بذرها را کاشت و اجازه داد تا چند سال رشد کنند تا بذرهای جدید بدهند. او دانه‌های جدید را کاشت و سال‌ها این کار را ادامه داد و در نهایت بذرهای بسیار بیشتری از آنچه خریداری شد را فروخت.

با سرمایه‌گذاری دانه‌هایش، او سودی کاملاً متفاوت از آنچه شما از تجارت دانه‌های خود به دست آوردید، کسب کرد. برای یادگیری همین موضوع در بازارهای مالی، در ادامه این مقاله به چند تفاوت کلیدی بین سرمایه‌گذاری و تجارت اشاره می‌کنیم.

  • رشد سرمایه

معامله‌گران به حرکت قیمت ارز در بازار نگاه می‌کنند؛ اگر قیمت بالاتر رود، تریدر ممکن است ارز خود را بفروشد. درواقع، تجارت مهارت زمان‌بندی بازار است و سرمایه‌گذاری هنر خلق ثروت از طریق ترکیب سود در طول سال‌ها با نگهداری ارز با کیفیت در بازار است.

  • خطر

بدون شک هر دو این روش‌ها، معامله و سرمایه‌گذاری، مستلزم ریسک برای سرمایه شما هستند. با این حال، انجام معاملات مستلزم ریسک بالاتری‌اند؛ زیرا ممکن است قیمت در مدت کوتاهی بالا یا پایین شود.

  • هنر در مقابل مهارت

معامله‌گران افراد ماهر و فنی هستند که روند بازار را یاد می‌گیرند تا در زمان تعیین‌شده به سودهای بالاتری دست یابند؛ از سوی دیگر سرمایه‌گذاران، ارزی را که می‌خواهند در آن سرمایه‌گذاری کنند، تجزیه و تحلیل می‌کنند.

تفاوت سرمایه‌گذاری با ترید کردن چیست؟

اشتباهات رایج تریدرها

تجارت نوعی فعالیت است که شامل کار برای استخراج سود از فرآیند معاملات است. مانند هر نوع فعالیت دیگری، در تجارت، توسعه ویژگی‌های خاص لازم برای دستیابی به شایستگی بالا، به ویژه ذهن تحلیلی ضروری است. بسیاری از تریدرها امیدوارند که با کمترین تلاش، به سرعت از تفاوت نرخ ارز کسب درآمد کنند. با این حال، یک معامله‌گر ممکن است دچار اشتباهاتی شود. اما چرا این اتفاق می‌افتد؟ و برای جلوگیری از این اتفاق به چه نکاتی باید توجه داشت؟

10 استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال (Day Trading)

نکات مهم در ترید ارزهای دیجیتال کدامند؟

تمام سرمایه‌گذارانی که قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال را دارند، می‌توانند در مدت زمان کمی سود خوبی را از این بازار به‌دست آورند؛ تنها لازم است نکات امنیتی را در گوشه ذهن خود نگه داشته و به آنها عمل کنند. در ادامه برخی از این موارد را با هم بررسی می‌کنیم.

  • قرار دادن همه دارایی خود در یک معامله

بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار، بدون در نظر گرفتن امکان ضرر در معاملات، تمام دارایی خود را وارد بازار می‌کنند. با این روش، حتی معامله‌گران حرفه‌ای نیز اغلب متحمل زیان‌های مالی قابل توجهی می‌شوند.
توجه داشته باشید که اشتباهات باید مرتکب شوند (البته نه عمداً)؛ زیرا یادگیری از اشتباهات بسیار مؤثر است. اما برای جلوگیری از ضررهای بزرگ، بهترین کاری که می‌توانید قبل از شروع معاملات انجام دهید این است که عواقب خطاهای اولیه را از قبل به حداقل برسانید.

  • دنبال کردن هیجانات، احساسات و اطلاعات تأیید نشده در تصمیم گیری

مسلماً، اجتناب از این اشتباه می‌تواند دشوار باشد، به خصوص اگر اخبار دنیای ارزهای دیجیتال را در توییتر یا سایر پلتفرم‌های مربوطه دنبال می‌کنید؛ اما حقیقتی وجود دارد که باید باید با آن رو‌به‌رو شوید: هیچ‌کس در چت‌های تلگرام، توییتر و یا سایر فضاهای مجازی اطلاعات ارزشمند خود را منتشر نمی‌کند؛ علاوه بر این، حتی کانال‌های پولی تبلیغاتی نیز، اغلب اطلاعات نادرستی ارائه می‌دهند. بنابراین در درجه اول به تجربه خود تکیه کنید و داده‌های دریافتی را دوباره بررسی کنید.

  • فروش در اوج قیمت

سرمایه گذاران با تجربه توصیه می کنند: “این حداکثر نیست، نگه دارید و نفروشید.” نکته این است که شما هرگز نمی‌دانید که یک توکن خاص چقدر رشد خواهد کرد؛ درنتیجه برای فروش ارز دیجیتال، به یک استراتژی نیاز دارید. یک هدف تعیین کنید و برای آن تلاش کنید، مهم نیست که چه باشد.

سوالات متداول

آیا باید حتماً خودمان به صورت مستقیم ترید یا معامله کنیم؟

اگر دانش و شناخت کافی از این بازار ندارید، بهتر است انجام معاملات خود را به فرد یا افراد باتجربه این بازار بسپارید تا دچار ضررهای مالی بزرگ نشوید. مجموعه سیتکس با معرفی یکی از بهترین محصولات خود، سیوا، امکان ورود به دنیای ارزهای دیجیتال را برای تمام کاربران، هم تازه‌کار و هم حرفه‌ای، ایجاد کرده است.

اسپات در ترید چیست؟

اسپات تریدینگ عبارت است از خرید یک ارز دیجیتال با قیمت فعلی و سپس فروش آن به قیمت آن زمان.

اهرم در ترید چیست؟

اهرم یک ابزار سرمایه‌گذاری است که با قرض مقدار کمی سرمایه اولیه از طرف صرافی به معامله‌گر، معامله‌گر را در معرض دید بیشتری قرار می‌دهد.


اکسچنج سیتکس با ایجاد بستر امن معاملاتی در دنیای ارز‌های دیجیتال و تلاش شبانه‌روزی تیم خود، چشم‌اندازی فراتر از یک اکسچنج ساده برای خود در نظر گرفته است. ما می‌کوشیم تا ضمن بهره‌گیری از دانش روز دنیا، خدماتی به کاربران خود ارائه دهیم تا بتوانند با خیالی آسوده به خریدوفروش بپردازند.

5/5 - (1 امتیاز)

پریوش همتی

من پریوش همتی، یک مشتاق محتوا هستم!! علاقه زیاد به ورزش و اتفاقات هیجان انگیز، از من یک شخصیت شاد و فعال ساخته. من معتقدم همیشه راهی برای بیشتر آموختن وجود داره، در نتیجه همیشه داوطلب یادگیری و تجربه‌های جدیدم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا